Je betalingsbeloften opvolgen

De betalingsbeloften van je klanten geven je een goed overzicht over te verwachten betalingen. Zo kan je prioriteit geven aan het herinneren van de klanten van wie de beloften reeds zijn overschreden.  

In je Clearnox-tool worden de beloften aan je facturen gekoppeld. Je kan betalingsbeloften toevoegen en bewerken. Je hebt ook toegang tot een overzichtspagina van de beloften, waar je een duidelijke opvolging hebt van de toekomstige beloften, de achterstallige beloften en ook degene die al betaald zijn.

Hoe de betalingsbeloften van je klanten vinden die achterstallig of toekomstig zijn?

Via de pagina Opvolgen > Beloften

Het is belangrijk om snel de betalingsbeloften van je klanten bij te kunnen houden. Hiervoor kan je je begeven naar de pagina Opvolgen > Beloften, waar je alle achterstallige beloften, te verwachten beloften en reeds nagekomen beloften terugvindt.  

Gebruik de filters bovenaan de pagina om snel een klant, een boeking of betalingsbelofte terug te vinden. Hier heb je ook de mogelijkheid om te filteren op de status van de belofte, namelijk: die al betaald zijn, waarvan de vervaldatum is verstreken of waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken.  

Als je bij het innen van je schulden wil starten met de klanten met de hoogste bedragen of de oudste vervaldata, gebruik dan de sortering die beschikbaar is in de eerste 4 kolommen van de tabel. Klik gewoon op de hoofding van de kolom waarop je wenst te sorteren.

De kolom "Alle betalingsbeloften" geeft een overzicht van alle achterstallige en te verwachten beloften voor een boeking.
 

Door op een item in deze kolom te klikken, kan je de hele historiek van betalingsbeloften voor de boeking in kwestie bekijken.

Via het rekening-overzicht

Om de betalingsbeloften van je klant snel terug te vinden, ga je naar de klantenfiche. In het rekening-overzicht zie je in de kolom "Betalingsbelofte" de beloften die te verwachten of achterstallig zijn.

Als een boeking geen belofte heeft, wordt er een "+" weergegeven in de kolom "Betalingsbelofte" zodat je deze kan toevoegen indien nodig.

Welke zijn de mogelijke statussen van een betalingsbelofte en hoe kunnen ze worden gebruikt?

Een betalingsbelofte kan verschillende statussen hebben:

• Achterstallig: indien de datum van de betalingsbelofte verstreken is.

• Te verwachten: indien de datum van de betalingsbelofte in de toekomst ligt.

• Betaald: als de boeking gelinkt aan de belofte afgepunt is.

• Verwijderd: als een gebruiker de betalingsbelofte heeft verwijderd.
  
  

De status van betalingsbeloften wordt automatisch bijgewerkt; als er bijvoorbeeld een boeking wordt afgepunt, krijgen de betalingsbeloften die eraan gekoppeld zijn automatisch de status "Betaald".

Deze statussen zijn erg handig: als je bijvoorbeeld prioriteit wilt geven aan het aanmanen van klanten met achterstallige betalingsbeloften, kan je filteren op de status "Achterstallig" op de pagina Opvolgen > Beloften.

Kan ik een overzicht van de betalingsbeloften naar mijn klant versturen?

Je kan de openstaande betalingsbeloften in een overzicht doorsturen naar je klant door middel van de tag %nl_tabel_betalingsbeloftes%. Op die manier kan je deze toevoegen aan je herinneringen.

Om dit overzicht toe te voegen, ga naar Instellingen / Templates  en editeer de templates waar je het overzicht wil toevoegen.  Op die manier zal de klant een overzicht ontvangen als deel van de herinneringen.