Suivre vos promesses

Les promesses de paiements transmises par vos clients permettent d'avoir une bonne visibilité sur les paiements à venir, ainsi vous pouvez prioriser la relance de vos clients dont les promesses sont déjà dépassées.  

Dans votre outil Clearnox, vous pouvez ajouter et éditer des promesses rattachées à vos factures. Vous avez également accès à une page de suivi des promesses qui vous permet d'avoir une bonne vue sur les promesses à venir, en retard et même celles déjà payées.

Comment retrouver les promesses de règlement dépassées et à venir de mes clients ?

Depuis la page Suivre > Promesses 

C'est important de pouvoir identifier rapidement les promesses de paiement de vos clients, pour cela il suffit d'aller sur la page Suivre > Promesses où vous retrouverez toutes les promesses en retard et à venir. 

Utilisez les filtres en haut de la page pour retrouver rapidement un client, une écriture ou encore les promesses déjà payées ou dont la date est dépassée. 

Dans votre activité de recouvrement des créances, si vous souhaitez commencer à traiter les clients avec les montants les plus élevés ou les dates d'échéances les plus anciennes, utilisez le tri disponible sur les 4 premières colonnes du tableau, il suffit de cliquer sur l'entête de la colonne que vous souhaitez trier. 

La colonne "Toutes les promesses" synthétise toutes les promesses en retard et à venir d'une écriture.  

En cliquant sur un élément de cette colonne, vous pouvez retrouver tout l'historique des promesses de l'écriture en question.

Depuis la situation de compte

Pour retrouver rapidement les promesses de votre client, rendez-vous sur sa fiche client. Dans la situation de compte, la colonne "Promesses" affiche les promesses à venir ou en retard. 

Si une écriture n'a pas de promesse, un "+" s'affiche dans la colonne "Promesses" pour permettre d'en ajouter.

Quels sont les statuts d’une promesse et comment les utiliser ?

Une promesse de paiement peut avoir plusieurs statuts :

•  En retard : si la date de la promesse est dépassée.

•  A venir : si la date de la promesse est dans le futur.

•  Payée : quand l’écriture est lettrée.

•  Supprimée : si l’utilisateur a supprimé la promesse.
  
  

Les statuts des promesses sont mis à jour automatiquement, par exemple si une écriture est lettrée, les promesses qui lui sont rattachées passent systématiquement en statut "Payée". 

Ces statuts sont très utiles par exemple si vous souhaitez relancer en priorité les clients ayant des promesses en retard, vous pouvez filtrer sur le statut "En retard" dans la page Suivre > Promesses.

Est-ce que je peux envoyer un récapitulatif des promesses à mon client ?

Vous pouvez envoyer les promesses en retard et à venir de vos clients sous forme de tableau grâce au tag %fr_tableau_promesses% que vous pouvez facilement insérer dans vos relances.

Pour ajouter le tableau des promesses à vos modèles, rendez-vous sur la page configurer > modèles, éditez les modèles concernés et ajoutez-y le tag des promesses. Ainsi, lorsque vous enverrez votre relance, votre client recevra le récapitulatif de toutes ses promesses en retard et à venir.