Relancer vos clients en masse avec déclenchement manuel

La relance en masse est fortement recommandée pour optimiser votre temps de recouvrement. 

Cet article explique comment accéder à la liste des actions de relance à effectuer et comment réaliser ces relances en masse avec un déclenchement manuel.  

Comment accéder à la page des scénarios ?

La page des scénarios permet d'avoir une vue synthétique des actions de relance à effectuer conformément aux scénarios de relance que vous auriez définis, au préalable dans le menu Configurer les scénarios.

Cette page est accessible à partir de deux endroits de votre outil : 

    1. Depuis la page d'accueil, dans le bloc "Montant à relancer", vous avez un bouton "Je relance".

    2. Depuis le menu Agir > Par scénario, présent dans le menu latéral à gauche de votre écran.  

Vous aurez la liste des relances à effectuer par média, par profil client et par niveau de relance. 

Comment relancer vos clients en masse avec un déclenchement manuel ? 

Sur la page Agir par scénario, vous pouvez envoyer toute la sélection ou sélectionner le lot de relance à effectuer par média.

Pour envoyer toutes les relances par email, il suffit de cliquer sur le bouton "Tout envoyer" et de valider la pop-up de confirmation.

Si vous avez besoin de consulter et vérifier les actions proposées et peut être exclure certaines, cliquez sur chaque lot de relance.

Vous aurez ainsi la liste des actions de relance proposées, vous pouvez désélectionner des clients de la liste si besoin.

Des clients et écritures peuvent être exclus de la relance, autrement dit décochés dans la liste pour l'une des raisons suivantes : 
- Action de "Stop relance" depuis la fiche client 
- Seuils de relance 
- Les écritures avec des promesses à venir si l'option est activée

Les clients en litige et écritures en litige sont identifiables visuellement dans cette liste.  

Voici comment envoyer la relance par type de média : 

•  S'il s'agit d'une relance par Email, cliquez sur le bouton "Envoyer", une pop-up de confirmation présente la synthèse de l'envoi et vous permet de confirmer l'envoi.

•  S'il s'agit d'une relance par courrier, cliquez sur le bouton "Télécharger", une pop-up de confirmation présente la synthèse des actions et vous permet de télécharger vos courriers. 

•  S'il s'agit d'une relance par téléphone ou par autre média, cliquez sur le bouton "Accéder à la sélection des clients" pour consulter les fiches clients concernées. 

Vous pouvez retrouver toutes vos actions de relance avec leurs statuts dans la page Suivre > Activités.

Pour en savoir plus sur comment relancer vos clients en masse, rendez-vous sur la page Automatiser la relance de vos clients.