Relance à la pièce ou à la situation de compte

Vous utilisez les scénarios pour relancer vos clients en masse, cet article vous expliquera comment relancer vos clients à la pièce ou à la situation de compte. 

Le mode de relance par défaut dans votre outil Clearnox est la relance à la pièce : on regroupe toutes les écritures qui ont le même niveau de relance dans le même email ou courrier de relance. 

Dans l'exemple ci-dessous, le client pourrait recevoir 3 relances (selon les scénarios configurés) : 

• Une relance R4 avec les 5 premières pièces de la situation de compte,

• Une relance R3 avec la pièce 1124847,

• Une relance R1 avec La pièce 1126675. 

Pour qu'une écriture au crédit soit prise en compte dans une relance, il faut qu'elle soit au même niveau de relance que les écritures au débit.

Peut on relancer toute la situation de compte du client ?

Vous pouvez relancer toutes les écritures échues de votre client dans la même relance grâce à la fonctionnalité de relance à la situation de compte à partir du moment où l’étape du scénario a été exécutée jusqu’à son terme.

Si vous souhaitez bénéficier de la fonctionnalité "Relance à la situation de compte" envoyez un email au support Clearnox clearnoxsupport@Wolterskluwer.com.

Une fois que vous aurez accès à cette fonctionnalité, il faut aller sur la page Configurer > Options avancées pour activer l'option "Scénarios : relancer la situation de compte". 

Attention : si vous avez déjà commencé à relancer vos clients, vous ne pouvez plus activer cette option. Contactez le support Clearnox clearnoxsupport@Wolterskluwer.com qui vous aidera dans cette démarche.

Comment marche la relance à la situation de compte du client ?

Une fois que l'option est activée, toutes les écritures échues et éligibles* de la situation de compte de vos clients seront groupées dans la même relance. Le niveau de relance de la situation de compte correspond au niveau de relance le plus élevé parmi les écritures qui la composent.

Les avoirs et les paiements ne définissent pas le niveau de relance maximal de la situation de compte.

*Toutes les écritures échues de la situation de compte de vos clients qui respectent le délai paramétré dans le scénario seront regroupées dans une même relance. Une écriture est éligible lorsque le délai écoulé depuis sa date d’échéance correspond au délai défini dans le scénario.

Reprenons le même exemple pour comprendre l’évolution des niveaux de relance.

Parmi les 7 pièces de la situation de compte, supposons que 6 ont atteint le délai paramétré dans leur étape de scénario. La 7ᵉ, dont l’échéance est plus récente, n’a pas encore atteint ce délai : elle ne sera donc pas incluse dans la relance.

Le client recevra une relance de niveau R4 avec les 6 pièces éligibles. Après l’envoi, leurs niveaux évolueront ainsi :

• celles qui étaient en R2 passeront en R3 ;

• celles qui étaient en R3 passeront en R4.

La 7ᵉ pièce conservera son niveau actuel et pourra être incluse dans une prochaine relance, une fois le délai de son étape de scénario atteint.