Le tableau de bord est votre espace de pilotage, conçu pour vous apporter de la visibilité sur vos indicateurs clés de recouvrement. Pour gagner du temps au quotidien, vous pouvez le personnaliser et afficher les informations qui vous sont les plus utiles, que ce soit pour mener vos actions de relance ou pour piloter le cash de votre trésorerie.
Accéder à la configuration de la page d'accueil
1. Depuis la page d'accueil, cliquez sur le bouton en haut à droite "Configurer la page"
2. Vous accédez à la page "Configurer la page d'accueil"
Activer ou désactiver des widgets
La page de configuration liste l’ensemble des widgets disponibles sur la page d’accueil.
Pour chaque widget :
Activez le bouton pour l’afficher sur votre page d’accueil
Désactivez-le pour le masquer.
Que vous soyez chargé de relance ou en charge du pilotage du cash, cette personnalisation vous permet de disposer d’une vue adaptée à votre rôle et à votre manière de travailler plus efficacement. Ainsi, chacun peut choisir les widgets qu’il souhaite afficher, indépendamment des autres membres de l’équipe.
Cela permet d’adapter la page d’accueil selon les usages : certains utilisateurs se concentreront sur les actions à mener, d’autres sur une vision plus globale des indicateurs.
Certains widgets sont nécessaires au bon affichage de la page d’accueil et ne peuvent pas être désactivés.
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