Activeer en plan het versturen van je Cash Reporting

Modifié le : 2025-05-06 16:02:46 +0200

De cash reporting geeft je een duidelijk overzicht van de belangrijkste kerncijfers van je debiteurenbeheer. Bekijk het artikel Meer over cash reporting om te weten wat deze e-mail bevat.

Om de cash reporting te ontvangen, moet een beheerder van het account deze functie activeren, het tijdstip en de dagen van verzending instellen, en aangeven welke gebruikers deze e-mail ontvangen.

Cash reporting activeren

1. Ga naar het menu Configureren > Cash reporting

2. Activeer de optie "Cash reporting per e-mail ontvangen"

Verzendtijd voor cash reporting plannen

De cash reporting wordt standaard elke weekdag 's nachts verzonden. Je kunt echter zelf het tijdstip en de dagen kiezen waarop je deze e-mail wilt ontvangen.

Bewerk een bestaand tijdslot door op het potloodicoontje in de kolom 'Acties' te klikken of voeg een nieuw tijdslot toe via de bijbehorende knop.

Kies vervolgens de dagen en het tijdslot waarop je de e-mail wilt ontvangen en sla dit op.

Het ingestelde tijdslot geldt voor alle gebruikers van het account die cash reporting hebben geactiveerd.

Gebruikers bepalen die de cash reporting e-mail ontvangen

Nadat je cash reporting op je account hebt geactiveerd, moet je dit ook inschakelen voor de gebruikers die de e-mail willen ontvangen. Volg daarvoor de onderstaande stappen:

1. Ga naar het menu Configureren > Gebruikers

2. Zet in de kolom "Cash reporting" de waarde op "Ja" voor elke gebruiker die de rapportage per e-mail wil ontvangen.

Deze optie kan ook meteen geactiveerd worden wanneer je nieuwe gebruikers uitnodigt.

Gefeliciteerd! Je kunt nu cash reporting e-mails ontvangen, waarmee je een goed inzicht krijgt in je belangrijkste incasso-indicatoren.