Activer et planifier l'envoi du cash reporting

Le cash reporting vous offre une vue d'ensemble claire des principales métriques de recouvrement de vos créances. Consultez l'article Découvrir le cash reporting pour connaitre le contenu de cet email.

Pour recevoir le cash reporting, il faut qu'un administrateur du compte active cette fonctionnalité, sélectionne l'heure et les jours d'envoi, et précise quels utilisateurs recevront cet email. 

Activer le cash reporting 

    1. Rendez-vous dans le menu Configurer > Cash reporting

    2. Activez l'option "Recevoir l'email Cash Reporting"

Planifier l'envoi du cash reporting 

L'envoi du cash reporting se fait tout les jours de la semaine pendant la nuit, cependant, vous pouvez choisir l'heure et les jours d'envoi de cet email selon votre convenance.

Editez un créneau existant en cliquant sur l'icône de crayon de la colonne actions ou ajoutez un créneau grâce au bouton dédié.

 Choisissez ensuite le ou les jours ainsi que le créneau où vous souhaitez recevoir l'email et enregistrez. 

Le créneau ainsi configuré sera le même pour tous les utilisateurs du compte ayant le cash reporting activé.

Définir les utilisateurs qui recevront le mail de cash reporting

    1. Rendez-vous dans le menu Configurer > Utilisateurs

    2. Dans la colonne "Cash reporting", mettez "Oui" pour chaque utilisateur qui souhaite recevoir l'email de reporting.

Cette option peut être activée également au moment de l'envoi de l'invitation aux nouveaux utilisateurs.

Félicitations ! Désormais vous pouvez recevoir les mails de cash reporting, ce qui vous donnera une bonne visibilité sur les principales métriques de recouvrement.