Synchroniseer je gegevens via manueel importeren van een bestand

Modifié le : 2024-11-18 10:29:41 +0100

Soms is de enige methode om te synchroniseren het manueel importen van bestanden in csv-formaat


Deze geëxporteerde bestanden moeten informatie bevatten over je klanten, boekingen en contacten als je wilt profiteren van multi-contactbeheer. 


Je zult de geëxporteerde bestanden van je boekhouding handmatig moeten importeren in Clearnox. 


Welke gegevens moet ik exporteren uit mijn boekhouding?


Je kunt het Clearnox-gegevensmodel raadplegen om te zien welke velden belangrijk zijn voor het correct functioneren van je Clearnox-oplossing.


Hier zijn de benodigde bestanden voor het importeren van je gegevens in Clearnox:


    1. Klanten: de lijst met je klanten, hun contactgegevens, profielen, enz. 


    2. Boekingen: de lijst met verkoopboekingen van je klanten, hun bedragen, vervaldatums, enz.


    3. Contacten (als multi-contact is geactiveerd): de lijst met klantcontacten, hun contactgegevens, afdelingen, enz. 


De bestanden moeten worden gegenereerd in CSV- of XLSX-indeling. Om prestatieoptimalisatie te garanderen, raadt Clearnox echter het CSV-formaat aan.


Hoe start ik een handmatige gegevenssynchronisatie?


Voor de eerste gegevenssynchronisatie moeten de geëxporteerde bestanden worden aangeleverd aan de Clearnox-support, die samen met jou de inhoud van de bestanden controleert en je account configureert. 


Vanaf de Clearnox-startpagina, in het zijmenu, heb je toegang tot de knop "Synchroniseren".



  • Klik op "Synchroniseren".



  • Begin met het selecteren van het klantenbestand door op de knop "KIEZEN" te klikken.

  • Doe hetzelfde voor de bestanden van klantcontacten en boekingen. 

  • Klik op de knop "IMPORTEREN".


Gefeliciteerd, je gegevens zijn nu geïmporteerd in je Clearnox-oplossing! Je kunt je tool direct gaan gebruiken.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren