Hergebruik je templates in een ander dossier

Als je werkt in een omgeving met meerdere bedrijven, heb je waarschijnlijk verschillende Clearnox-dossiers. Je templates instellen in elk dossier kan al snel een zware en tijdrovende klus worden. 

Om dit proces makkelijker te maken, kun je je templates instellen in één dossier en ze daarna exporteren en importeren in de andere dossiers.

In dit artikel laten we je zien welke stappen je moet volgen om de configuratie van je templates te hergebruiken van het ene dossier naar het andere.

Toegang tot de lijst met templates

In je beheerscherm:

• Ga naar Instellingen> Templates.
  
• Je ziet nu een lijst met alle beschikbare templates.
• Bij elk template staat een selectievakje waarmee je het kunt aanvinken.

De geselecteerde templates exporteren

Zodra je de templates hebt aangevinkt:

• Klik op de knop Exporteren.
  
  
• Het systeem maakt een bestand aan (in .json-formaat) met de instellingen van de geselecteerde templates.
  Je krijgt een melding zodra het bestand klaar is.
  
  
• Je kunt het downloaden door op de downloadlink te klikken.

Template importeren in een ander account

In het doel-dossier:

• Ga naar Instellingen> Templates.
• Klik op “Templates toevoegen” en daarna op “Templates importeren” en kies het bestand dat je eerder hebt geëxporteerd.
  

De templates staan nu in het nieuwe account, klaar om te gebruiken of aan te passen.