Integreer je facturen in je herinneringen

Vaak vragen klanten bij het ontvangen van een herinnering om factuurdocumenten voor de betreffende boekingen. Het zoeken en versturen van deze facturen kan tijd kosten en daardoor de betalingstermijn verlengen. 

Daarom bieden we de automatische integratie van deze facturen in herinnerings e-mails aan. 

In dit artikel leggen we uit hoe je een knop "Toegang tot facturen" kunt toevoegen aan opvolgingsmails, nadat de facturen zijn verzonden naar Clearnox via de API.  

De link naar het facturenportaal toevoegen aan opvolgingsmails

Om de link naar het facturenportaal toe te voegen in opvolgingsmails, voeg je simpelweg de tag %nl_link_portaal_factuur%  toe aan je e-mail templates. 

Hiervoor bewerk je de betreffende templates via Instellingen > Templates, voeg je de tag toe op de gewenste plek en sla je op.

Hoe ziet je klant dit bij het ontvangen van een herinnering

Wanneer de debiteur de herinneringsmail ontvangt, kan hij op de knop "Bekijk je facturen" klikken.

Het facturenportaal opent, zodat hij de facturen kan bekijken en downloaden via het icoon dat een document vertegenwoordigt in de kolom "Facturen".

Hoe controleer je het facturenportaal dat de debiteur ziet?

Je kunt het facturenportaal dat door de debiteur wordt bekeken raadplegen vanuit de herinnerings e-mail. 

Ga naar de pagina Opvolgen > Activiteiten, kies de activiteit die je interesseert en klik op de knop "Zie klantenportaal". 

Om de activiteit die je interesseert gemakkelijker terug te vinden, ga naar de klantfiche en klik in het blok "Activiteiten" rechtsboven op de knop "Activiteitengeschiedenis".