Om je herinneringen aan te passen aan je verschillende klantengroepen kan je verschillende templates gebruiken per profiel.

Een herinnerings-template bevat een specifiek tekst met of zonder een overzicht van de boekingen en kan gebruikt worden voor een kennisgeving, een herinnering of een bedankig. Ze worden gemaakt voor elke type profiel en zijn aanpasbaar per type media: e-mail, brief of telefoon.

Standaard vind je in Clearnox enkele voorbeeld templates, maar je kan deze steeds aanpassen of nieuwe aanmaken via Instellingen > Templates.

Aanmaken van een template

•  Op de template pagina kies je voor de knop "Extra template":
  
  

• Er opent zich een nieuw scherm waar je de volgende gegevens moet aanvullen:

  • Template-naam (we raden aan om een zeker logica te gebruiken om makkelijk de templates terug te vinden. Bijvoorbeeld : “Klantenprofiel [met/zonder] emails” - Herinnering[n°]" 

  • Template type: kennisgeving, herinnering, bedanking

  • Media: email, brief

  • Afzender: standaard afzender, gebruikt bij het versturen via scenario

  • Huidige gebruikers als afzender: als deze keuze geactiveerd is, zal de persoon die de activiteiten van een scenario start als afzender aangeduid worden

  • Onderwerp van de brief/e-mail.

  • Inhoud: hier kan je de inhoud van je herinnering verwoorden volgens je eigen wensen.  Door het gebruik van de tags kan je in de inhoud specifieke informatie voor elke herinnering opnemen.

• We raden je aan om steeds je template even te testen door jezelf een herinnering te sturen met deze template.

E-mails worden standaard verstuurd met de afzender noreply@clearnox.com. Om je persoonlijke gegevens te vermelden in de template kan je de volgende tags gebruiken: %nl_mijn_voornaam%, %nl_mijn_naam%, %nl_mijn_bedrijf%. 
Wanneer de ontvanger van de e-mail klikt op 'antwoorden' dan zal het antwoord verstuurd worden naar het e-mail adres van de afzender van de template.

Wijziging van een bestaande template

•  In het overzicht van de templates, klik op het 'pen' icoontje bij de juiste template:
  
  

•  Een scherm verschijnt met alle velden van de template, die je kan wijzigen en bewaren.

Verifieer steeds de keuze voor standaard afzender van je templates!

Verwijderen van een bestaande template

• Zoals bij het wijzigen, klik op het icoontje met een 'pen' om de template aan te passen.

• In het volgende scherm klik op 'verwijderen' in de linker onderhoek.

  
  
  

Als de template nog vermeld wordt in een scenario zal je de knop 'verwijderen' niet zien. Zorg eer dan eerst voor dat de template niet meer in gebruik is en vervolgens kan je hem verwijderen.