Configureren van je klantenprofielen

Clearnox gebruikt klantprofielen om de herinneringen aan te passen aan het type van elke klant. Je gaat immers een grote klant, een exportklant of een standaardklant niet op dezelfde manier contacteren.

Wil je weten hoe je een profiel toewijst aan je klanten? Ga dan naar deze pagina!

Een profiel toevoegen, aanpassen en verwijderen

De acties om een profiel toe te voegen, te bewerken, te verwijderen en toe te wijzen zijn alleen beschikbaar voor de administrators van een Clearnox dossier.

De lijst met klantprofielen vind je onder Instellen > Configureer  Klantprofiel.

    1. Nieuw klantprofiel aanmaken:

• Ga naar de pagina met klantprofielen en klik op "Voeg klantenprofielen toe":

• 

• Een nieuw venster opent.
• Vul de naam van het nieuwe klantprofiel in.
• Kies of je dit profiel als standaardprofiel wilt instellen.
• Klik op "Opslaan".

    2. Een klantprofiel aanpassen:

• Ga naar de pagina met klantprofielen en klik op het potloodje in de kolom "Actie":

• Vul de nieuwe naam in voor het profiel.
• Kies of je dit profiel als standaardprofiel wilt instellen.
• Klik op "Opslaan".
• De nieuwe naam wordt weergegeven bij alle klanten die dit profiel hebben.

    3. Een klantprofiel verwijderen:

• Ga naar de pagina met klantprofielen en klik op de prullenbak in de kolom "Actie":

• Als het profiel gekoppeld is aan een of meer klanten, verschijnt een pop-up waarmee je deze klanten aan een ander bestaand profiel kunt koppelen voordat je het profiel verwijdert.

Klik op "Bevestig" om de verwijdering te bevestigen.

Klantprofielen gebruiken in Clearnox

Het klantprofiel wordt weergegeven op de klantenfiche wanneer het is toegewezen.

Elke herinneringscenario is gekoppeld aan een specifiek klantprofiel.

Je kunt het openstaande bedrag per klantprofiel bekijken. Op de pagina "Wie is je hoeveel schuldig?" kun je bijvoorbeeld filteren op klantprofiel.

Je kunt ook de taken per klantprofiel bekijken vanaf de pagina Neem Actie > Per scenario.

Veelgestelde vraag

• Is een klantprofiel altijd gekoppeld aan een scenario?
  Nee, je hoeft een klantprofiel niet altijd aan een scenario te koppelen. Een klantprofiel zonder scenario maakt het mogelijk om deze klant uit te sluiten van automatische herinneringen en om handmatige acties te ondernemen.
  We raden aan om een profiel "Nog toe te wijzen" aan te maken en dit standaard te maken voor elke nieuwe klant die na de laatste synchronisatie is toegevoegd. Zo kun je klanten die nog een profiel nodig hebben gemakkelijk terugvinden via een zoekopdracht op dat profiel.
  Om een standaardprofiel aan te maken, vink je de optie "Zet als default profiel" aan bij het maken van een aangepast profiel: