Scenario's aanmaken

Je hebt je klantenprofielen aangemaakt. Je kan nu je herinneringsscenario’s instellen en koppelen aan deze klantenprofielen! 

De scenario’s laten je toe om de opvolgacties stap voor stap te bepalen: voorafgaande kennisgeving, herinnering en bedanking, en dit voor elk klantprofiel. Je kan ook kiezen of je voor een geautomatiseerde herinnering gaat of niet. 

Tijdens het aanmaken van je account en na een eerste synchronisatie van de gegevens wordt er standaard een opvolgingsscenario voorgesteld voor het klantprofiel "Standaard". Dit scenario is geschikt voor klanten met én zonder e-mailadres. 

Wij raden je aan om evenveel scenario’s te maken als er klantprofielen bestaan, zodat alle klanten worden opgenomen in de herinneringen. 

Hieronder laten we je zien welke stappen je kunt volgen om een scenario aan te maken en te configureren. 

Een scénario aanmaken

Zorg ervoor dat je vooraf de klantenprofielen hebt aangemaakt

•   Ga naar de pagina Instellingen > Scénarios en klik op de knop "Voeg een scenario toe" :
  
  
  

•  Er verschijnt een pop-up waarin je kan kiezen voor welk klantprofiel je een nieuw scenario wilt toevoegen.
  
  
  

• Daarna kan je kiezen of je een bestaand scenario gebruikt of een nieuw scenario aanmaakt :
  
  

           1. Een bestaand scenario kopiëren : het aangemaakte scenario bevat dezelfde stappen en templates als de gekozen scenario-variant (in het voorbeeld hieronder: Standaardscenario).

           2. Geen bestaand scenario kopiëren: het scenario wordt aangemaakt en er worden nieuwe templates gegenereerd voor de gekozen scenario-variant. 

Als je geen bestaand scenario kopieert, worden er automatisch meerdere nieuwe templates aangemaakt voor elke stap van het scenario, met en zonder e-mail. Daardoor kan je snel een lange lijst krijgen die minder makkelijk te beheren is.

• Klik op de knop "Bewaren".

• Je bevindt je nu op de bewerkingspagina van het scenario, met twee kolommen: één voor klanten zonder e-mail en één voor klanten met e-mail.  

• Bewerk je scenario zoals uitgelegd in dit artikel: configureer de stappen voor elk scenario en klik daarna op “Bewaar”  :

• Bij terugkeer op de pagina Instellingen > Scenarios is een nieuwe lijn toegevoegd met jouw aangemaakte scenario.