Klanten in bulk toewijzen aan een profiel

Het is belangrijk om klanten aan profielen te koppelen om ze te integreren in een strategie die is aangepast aan hun type. Het geeft ook een beter zicht op belangrijke indicatoren, zoals het openstaande bedrag per klantprofiel. 

Als je account is ingesteld om klantprofielen handmatig toe te wijzen, heb je toegang tot het menu "Configureren > Profielen toewijzen". 

In bulk een klantprofiel toewijzen aan meerdere klanten 

Voordat je profielen aan klanten kunt toewijzen, moet je deze eerst aanmaken via het menu Configureren > Klantprofielen configureren, toegankelijk voor accountbeheerders zoals uitgelegd in dit artikel. 

• Ga naar de pagina Configureren > Kies klantenprofiel:
  

• Volg de onderstaande instructies:

1. Gebruik de beschikbare filters om klanten te selecteren die je aan een profiel wilt koppelen, 
2. Als je gebruik maakt van vrije klantvelden, ga dan naar de pagina Configureren > Vrije velden beheren, om de benodigde velden weer te geven in de pagina Configureren > Profielen toewijzen,  
3. Selecteer de klanten die je wilt koppelen, 
4. Kies het klantprofiel dat je wilt toewijzen, 
5. Klik op de knop "Toepassen". 

Vanaf nu hebben alle geselecteerde klanten het gekozen profiel toegewezen gekregen. 

Wil je het profiel van een klant wijzigen? Bekijk dan dit artikel.