Affecter un profil en masse à vos clients

Il est important de rattacher les clients à des profils pour les intégrer dans une stratégie de relance adaptée à leur typologie. Et aussi pour avoir une meilleure visibilité des indicateurs clés tel que l'encours par profil client. 

Si votre compte est configuré pour affecter les profils client manuellement, vous avez accès au menu  "Configurer > Affecter profils clients". 

Affectation d'un profil client en masse à un ensemble de clients 

Avant de pouvoir affecter des profils à vos clients, il faut d'abord commencer par créer ces profils depuis le menu Configurer > Configurer profils clients, accessible aux administrateurs du compte comme expliqué dans cet article. 

• Accédez à la page Configurer > Affecter profils clients :
  
  

• Suivez les instructions ci-dessous :

1. Utilisez les filtres proposés pour sélectionner les clients à affecter à un profil, 
2. Si vous utilisez les champs libres client, rendez vous sur la page Configurer > Gestion des champs libres, pour afficher les champs libres nécessaires dans la page Configurer > Affecter profils clients,   
3. Cochez les clients à affecter, 
4. Choisissez le profil client à affecter,  
5. Cliquez sur le bouton "Appliquer". 

Désormais, tous les clients de la sélection se verront attribuer le profil choisi.  

Si vous souhaitez changer le profil d'un client, consultez cet article : Affecter un profil à un client.