Affecter un profil à un client

Il est important de rattacher les clients à des profils pour les relancer de la façon la plus adéquate grâce aux scénarios de relance et aussi pour avoir une meilleure visibilité de l'encours par profil client. 

Un profil peut être affecté à un client soit de façon automatique via la synchronisation des données soit de façon manuelle depuis l'interface Clearnox .

Affectation automatique via la synchronisation des données

Le profil client est un champ du modèle de données Clearnox, il fait partie des données de la comptabilité qui sont remontées dans Clearnox grâce à la synchronisation. 

L'affectation du profil à un client se fait automatiquement sans action manuelle. 

Si le profil n'est pas renseigné pour un client, le profil par défaut est appliqué systématiquement.

Affectation manuelle via l'interface Clearnox

Avant de pouvoir affecter des profils à vos clients, il faut d'abord commencer par créer ces profils dans le menu Configurer > Configurer profils clients, accessible aux administrateurs du compte. 

Vous pouvez ensuite affecter un profil à chaque client à partir de la fiche client en suivant les étapes ci-dessous : 

• Rendez vous sur la fiche d'un client, 

• Depuis l'encart « Client », cliquez sur le bouton « Modifier profil / Litige » :

• Cliquez sur la liste déroulante des profils clients pour vois les profils disponibles, et choisissez le profil à affecter :

• Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Désormais, le client se verra attribué le profil choisi. 

Si vous souhaitez affecter un profil en masse à un groupe de clients, consultez cet article : Affecter un profil client en masse à vos clients.