Vous avez synchronisé les données clients, contacts et écritures dans votre compte Clearnox depuis votre solution comptable, vous pouvez désormais retrouver ces informations directement dans votre outil Clearnox.
Recherchez un client grâce au module de recherche ou sélectionnez un client depuis les différentes pages de votre outil Clearnox. La fiche client présente toutes les informations essentielles sur le client sélectionné :
La fiche client est composée des éléments suivants :
Encours consolidé : s'affiche uniquement si vous avez accès à plusieurs sociétés et que le client est présent sur plusieurs sociétés.
Encours client : somme due en retard et à venir, ainsi que le montant payé.
Informations générales : nom, code client, adresse postale, email, ...
Activité : informations relatives à la relance du client. L'encart possède également une note éditable.
Action : relancer le client, changer le niveau de relance d'une écriture, ajouter une prévision sur une écriture et ajouter des promesses.
Situation de compte : détail des écritures du client, ajout de notes et stop relance sur les écritures.
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