Consulter l'encours client consolidé en multi-sociétés

Vous avez accès à deux comptes Clearnox ou plus et vous avez des clients en commun sur les différentes sociétés. 

Depuis la fiche client, retrouvez une vue consolidée du client présent sur plusieurs sociétés avec son encours sur toutes ces sociétés. 

Dans ce bloc, vous pouvez visualiser pour chaque société où le client est présent : 

• Le nom de la société,

• Le montant de l'encours client en retard,

• Le montant de l'encours client à venir,

• Le montant de l'encours client total si celui-ci est supérieur à 0 (solde débiteur),

• Le solde client, qui représente la différence entre le débit et le crédit. Donc si le solde est créditeur, ce montant sera négatif.

L'encours client multi-sociétés peut aussi s'afficher sous forme de graphiques. Pour ce faire, cliquez sur les icônes en haut à droite du bloc Encours multi-sociétés : 

    1. Encours multi-sociétés sous forme de graphique à barres 

    2. Encours multi-sociétés sous forme de graphique secteurs 

Les montants consolidés s'affichent également dans le bloc de l'encours de la fiche client, ils sont encadrés.  

Quel identifiant client est utilisé pour faire la consolidation multi-sociétés ? 

L'identifiant client qui permet de faire le lien entre les différentes sociétés est l'extId qui est l'identifiant unique du client dans Clearnox. 

Toutefois, vous pouvez choisir de faire la consolidation multi-sociétés basée sur le SIRET, en suivant les étapes ci-dessous pour chaque compte concerné :

    1. En tant qu'administrateur du compte, rendez-vous sur la page Configurer > Options avancées, 

    2. Cherchez l'option "Encours multi-sociétés", et choisissez "SIRET" dans la liste déroulante. 

    3. Le changement sera systématiquement pris en compte. 

Désormais le calcul de l'encours consolidé multi-sociétés se basera sur le SIRET.