Consulteer de geconsolideerde open bedragen bij meerdere ondernemingen

Je hebt toegang tot twee of meer Clearnox-accounts en je hebt klanten die gedeeld worden tussen de verschillende bedrijven. 

Vanaf de klantenfiche kan je een overzicht bekijken van de klant die aanwezig is bij meerdere bedrijven, inclusief hun openstaande saldo bij al deze bedrijven. 

Het klantidentificatienummer dat de link maakt tussen de verschillende accounts is de extId. 

In dit blok kunt u per bedrijf waar de klant aanwezig is het volgende bekijken: 

• De naam van het bedrijf,

• Het openstaande saldo van de klant dat achterstallig is,

• Het openstaande saldo van de klant dat binnenkort vervalt,

• Het totale openstaande saldo van de klant als dit hoger is dan 0 (debetsaldo),

• Het klanten saldo, dat het verschil vertegenwoordigt tussen debet en credit. Als het saldo een creditsaldo is, zal dit bedrag negatief zijn.

Het geconsolideerd openstaande saldo van de klant kan ook worden weergegeven in grafiekvorm. Klik hiervoor op de pictogrammen rechtsboven in het blok Geconsolideerd Openstaande Saldo: 

    1. Geconsolideerd Openstaande Saldo in een staafdiagram 

    2. Geconsolideerd Openstaande Saldo in een cirkeldiagram 

De geconsolideerde bedragen worden ook weergegeven in het blok Openstaande Saldo op de klantenfiche en zijn gemarkeerd.  

Welk klant-gegeven wordt gebruikt voor multi-bedrijven consolidatie?

Het klant-ID dat de koppeling maakt tussen de verschillende bedrijven is de extId, dat is het unieke klant-ID in Clearnox.

Je kunt er echter ook voor kiezen om de multi-bedrijven consolidatie te baseren op het Ondernemings-nummer, door de onderstaande stappen te volgen voor elk betrokken account:

    1. Ga als accountbeheerder naar de pagina Configureren > Geavanceerde opties,

    2. Zoek de optie "Openstaand bedrag multi-bedrijven" en kies "Ondernemingsnummer" in de keuzelijst.

    3. De wijziging wordt automatisch toegepast.

Vanaf nu wordt het geconsolideerde openstaande bedrag voor meerdere bedrijven berekend op basis van het Ondernemings-nummer.