Consulteer de algemene informatie van je klanten

Het gedeelte "Klant" is een belangrijk onderdeel van de klantfiche, omdat het alle belangrijke info laat zien die nodig is om openstaande bedragen terug te vorderen.

Informatie die je ziet als je één contact per klant gebruikt

• Naam en klantcode of unieke ID van de klant (extId), afhankelijk van de gekozen instelling.

• Contact: naam van de contactpersoon die je wilt herinneren     

  • E-mailadres: als er geen e-mailadres is ingevuld, verschijnt er een geel driehoekje met een uitroepteken voor het contact van de klant.

  • Telefoon

  • Postadres

• SIRET : ondernemings of BTW nummer

• Categorie: een eventuele groepering van verschillende klanten

• Profiel: voor het segmenteren van klanten om herinneringen aan te passen aan elk type klant.

• Manager: dit veld laat je het klantenbestand beheren per gebruiker. Wil je de klantweergave beperken voor bepaalde gebruikers, koppel dan dit veld met je boekhouding en gebruik de filter op verantwoordelijke in je gebruikersbeheer.

• Vrije klantvelden: als je vrije klantvelden hebt ingesteld, kun je die hier laten verschijnen.

Informatie die je ziet bij gebruik van meerdere contacten

Als je hebt gevraagd om de optie voor meerdere contacten te activeren, dan ziet het gedeelte "Klant" er zo uit:

• Naam en klantcode

• Postadres

• Contacten: met een link "bekijk contacten"

• SIRET, Categorie, Betaling, Klantprofiel, Verantwoordelijke, en Vrije klantvelden: zoals bij het mono-contact hierboven.

Welke acties zijn mogelijk vanuit het "klant" gedeelte?

Je kunt een klantprofiel toewijzen of de klant in geschil zetten met de knop "Wijzig profiel / Geschil".

De reden voor het geschil verschijnt onderaan in het gedeelte.

Je kunt ook de klant uitsluiten van herinneringen met de knop "STOP". Onderin zie je een notitie om klanten te herkennen die automatisch zijn uitgesloten van herinneringen.