Het beheren en opvolgen van je klanten in geschil

Bij het beheren van je debiteuren, kan je soms in een situatie komen dat je een geschil hebt met een van je klanten.

Clearnox laat je toe om die geschillen te beheren op niveau van de klant en op niveau van de factuur.

Hoe een klant in geschil plaatsen?

Om een klant in geschil te plaatsen, moet je eerst naar de klantenfiche van de klant gaan en op de knop klikken 'profiel wijzigen/geschil'

In de pop-up die verschijnt, kies je voor 'Ja' bij 'geschil'.

Voor een betere opvolging, kan je ook kiezen voor een geschil reden. Deze redenen zijn volledig configureerbaar zoals uitgelegd in dit artikel.

Na het bewaren van de wijziging, zal het geschil getoond worden op de klanten-fiche, samen met de reden en de datum van toevoeging.ge. 

Hoe je klanten in geschil uitlijsten en opvolgen?

Via de pagina Opvolgen > Geschillen kan je de lijst van klanten in geschil terugvinden en hun reden. Je kan hier ook filteren op geschil reden en eventueel de resultaten exporteren om die te delen met andere personen binnen of buiten je organisatie.

De klanten in geschil staan ook aangeduid in de pagina Opvolgen > Wie is je wat verschuldigd, waar je ook kan filteren op klanten met of zonder geschil en de geschil-reden.

Krijgen klanten in geschil nog herinneringen?

De klanten in geschil komen voor in de lijst Neem Actie > Per scenario. De klanten in geschil krijgen een visuele aanduiding (L).

Klanten met een geschil worden standaard mee opgenomen in de scenarios.

Om meer te weten over het beheer en opvolgen van facturen in geschil kan je dit artikel raaplegen: Beheren en opvolgen van je facturen met een geschil.