Wijzig de rechten en rollen van je gebruikers

In dit artikel bekijken we hoe je van alle gebruikers die toegang hebben tot je Clearnox dossier de gegevens kan aanpassen, hun toegangsrechten beheren of ze volledig wissen van de lijst van gebruikers.

Als Administror van je Clearnox dossier heb je de mogelijkheid om de bestaande gebruikers te wijzigen of te wissen

Ga naar Instellingen  > Gebruikers.

Wijzig de gegevens van je gebruikers

Via deze pagina kan je alle informatie wijzigen die de gebruiker heeft ingegeven bij het aanmaken van zijn account en ook zijn toegangsrechten.

    1. Klik op de naam van de gebruiker waarvan je gegevens wil wijzigen 

of klik op de knop "ACTIE" en nadien "Wijzigen" 

    2. Er opent zich een nieuw scherm die e toelaat om de voornaam, naam, telefoonnummer, mobiele telefoon en de rol te wijzigen.

Er zijn 3 rollen of toegangsniveaus : "consultatie", "gebruiker" en "administrator": 



- Consultatie: kan de verschillene schermen van Clearnox raadplegen zoals de startpagina en 'Wie is je wat verschuldigd?' en kan ook deze gegevens exporteren. Heeft ook toegang tot een beperkte lijst van acties: klant/factuur stoppen met aanmanen, geschil status aanpassen, betalingsbelofte aanmaken en een opmerking toevoegen



- Gebruiker: heeft dezelfde rechten als 'consultatie' en kan bovendien herinneringen uitsturen, klantenprofielen toewijzen en een betalingsvoorspelling toevoegen aan een klant.



- Administrator:  heeft naast de rechten van een 'gebruiker' ook de mogelijkheid om het dossier te configureren en heeft toegang tot analysecijfers over de herinneringen.  

    3. Klik op "Bewaren"

Al je aanpassingen worden bewaard.

Beperk de toegang tot een deel van de klanten

Clearnox maakt het mogelijk om voor een gebruiker met rol 'gebruiker' of 'consultatie' de toegang te beperken tot een deel van de klanten in het dossier. 

Dit is mogelijk via het concept 'commercieel verantwoordelijke" die mogelijk gelinkt is aan je klanten.  Deze info kan tijdens de synchronisatie van de gegevens mee opgenomen worden vanuit je boekhouding.  

Op die manier kan je de toegang dus beperkten tot de klanten gelinkt aan één of meedere commercieel verantwoordlijke. 

Via het scherm om een gebruiker te wijzigen, kies voor 'neen' bij de vraag 'zie alle klanten' en selecteerd de juiste commerciëel verantwoordelijke.

Je gebruiker zal dus enkel maar de gegevens van de gekozen klanten zien.. 

Je kan ook een gebruiker wissen.