Le bloc "Activité" vous donne une vue synthétique du statut de relance de vos clients.
Voici les indicateurs clés de ce bloc :
Niveau de relance le plus élevé envoyé au client
Les activités à venir : par type
Prévenance : le nombre de jours avant la prochaine échéance
Relance : le nombre de jours de retard de paiement
Remerciement : le nombre de jours depuis le dernier règlement
Les relances passées : par type
Prévenance : date d'envoi
Relance : nombre d'actions de relance et date de la dernière action
Remerciement : date d'envoi
Dans l'entête de ce bloc, on retrouve un bouton "Historique des activités" qui permet d'accéder à la liste de toutes les relances envoyées au client de la page Suivre > Activités.
Quand vous échangez avec un client et que vous souhaitez noter une information importante à consulter plus tard ou à partager avec vos collègues, vous pouvez la saisir dans la zone de commentaire prévue à cet effet.
Cette zone se trouve tout en bas du bloc "Activité". En cliquant sur l'icône tout à droite, une pop-up s'ouvre, vous permettant de saisir votre texte, puis de l'enregistrer.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article