Configurer vos champs libres clients

Si vous souhaitez ajouter des champs clients supplémentaires dans votre compte Clearnox comme par exemple l'encours maximum autorisé par client, il est tout à fait possible de les remonter depuis votre logiciel comptable pour les afficher et les utiliser dans vos relances depuis Clearnox.  

Tout d'abord, il faut synchroniser ces champs depuis votre logiciel comptable comme expliqué ici. 

Ensuite vous pouvez paramétrer leurs affichages dans votre compte Clearnox. 

Ajouter et configurer un champ libre client

Selon le pack que vous avez souscrit, vous avez accès à un certain nombre de champs libres clients, si vous avez besoin de plus, veuilleuz contacter le support Clearnox.

1. En tant qu'administrateur du compte, rendez-vous sur la page Configurer > Gestions des champs libres.

2. Personnalisez le nom du champ libre selon l'affichage souhaité en modifiant le libellé.

3. Activez l'affichage du champ libre dans les pages et filtres souhaités et cliquez sur enregistrer,.

4. Lancez la synchronisation des données pour voir apparaitre le champ libre ajouté dans votre solution selon votre paramétrage. 

Maintenant que vos champs libres clients remontent bien dans votre solution Clearnox, vous pouvez également les intégrer dans vos relances si vous le souhaitez. Rendez-vous dans cet article pour savoir comment le faire !