Configureer vrije velden per klant

Als je extra klantvelden wilt toevoegen in je Clearnox-account, zoals bijvoorbeeld maximale toegestane krediet per klant, dan kun je die gegevens uit je boekhoudsoftware halen om ze weer te geven en te gebruiken in je herinneringen vanuit Clearnox.

Eerst moet je deze velden synchroniseren met je boekhoudsoftware zoals uitgelegd hier.

Daarna kun je de weergave ervan instellen in je Clearnox-account.

Een vrij klantveld toevoegen en instellen

Afhankelijk van het pakket dat je hebt, heb je toegang tot een bepaald aantal vrije klantvelden. Heb je er meer nodig? Neem dan contact op met de Clearnox-support.

1. Als administrator ga je naar de pagina Instellingen > Beheer van vrije velden.

2. Pas de naam van het vrije veld aan naar hoe je het wilt weergeven door het label te wijzigen.

3. Activeer de weergave van het vrije veld op de gewenste pagina’s en filters en klik op opslaan.

4. Start de synchronisatie van de gegevens om het toegevoegde vrije veld zichtbaar te maken in je Clearnox-oplossing volgens je instellingen.

Nu je vrije klantvelden goed zichtbaar zijn in je Clearnox-oplossing, kun je ze ook opnemen in je herinneringen als je dat wilt. Check dit artikel om te zien hoe je dat kunt doen!