Synchroniseer je vrije velden per klant

Clearnox haalt gegevens uit je boekhoudsoftware om je beter inzicht te geven in je openstaande klanttegoeden en je herinneringen makkelijker te beheren.

Naast de standaard klantgegevens, zoals de naam, het BTW-nummer en contactinformatie, kun je Clearnox ook verrijken met extra klantinformatie die in je boekhouding staat, zoals bijvoorbeeld het maximale toegestane krediet per klant.

Deze gegevens kunnen worden weergegeven op verschillende pagina's in je account en kun je ook gebruiken in je herinneringen.

Om een extra klantveld toe te voegen, moet het eerst in je boekhouding staan en via de gegevenssynchronisatie in Clearnox worden opgehaald.

Extra klantvelden synchroniseren

Hier is hoe je extra klantvelden toevoegt, afhankelijk van je synchronisatiemethode:

• Synchronisatie via de connector (niet voor Sage 100): laat je Clearnox support  de klantquery aanpassen om de extra informatie op te halen via de Clearnox-velden "tag1", "tag2" enzovoort. Stuur de aangepaste query naar de Clearnox-support, zodat ze hem in je account kunnen zetten.

• Synchronisatie via de Sage 100-connector: een accountbeheerder kan naar de pagina Configureren > Beheer van vrije velden gaan om het extra veld toe te voegen.

Vul daarna de velden "Te gebruiken tabel" en "Veldnaam" in met de informatie die je van je leverancier/partner hebt gekregen.

Vergeet niet op "Opslaan" te klikken om je instellingen te bewaren!

• Synchronisatie via handmatige of automatische bestandsimport: voeg de gewenste klantvelden toe in het klantbestand onder de kolommen "tag1", "tag2" enzovoort.

• Synchronisatie via de API-connector: neem contact op met de Clearnox-support om te zien of het mogelijk is om extra velden vanuit je boekhoudsoftware toe te voegen.

Als je instellingen zijn voltooid, is het belangrijk om je gegevens te synchroniseren zodat de nieuwe klantvelden in Clearnox worden opgehaald!

Nu je klantvelden goed zijn gesynchroniseerd, kun je ze weergeven in je Clearnox-oplossing zoals hier beschreven en gebruiken in je herinneringen zoals uitgelegd hier.