Een profiel toewijzen aan een klant

Het is belangrijk om klanten aan profielen te koppelen zodat je ze op de beste manier kunt opvolgen met behulp van scenario's en om een beter overzicht te hebben van het uitstaande saldo per klantprofiel.

Een profiel kan automatisch aan een klant worden toegekend via de gegevenssynchronisatie of handmatig via de Clearnox interface.

Automatische toekenning via gegevenssynchronisatie

Het klantprofiel is een veld in het Clearnox-datamodel en maakt deel uit van de boekhoudgegevens die dankzij de synchronisatie in Clearnox worden geladen.

De toekenning van een profiel aan een klant gebeurt automatisch zonder handmatige actie.

Als er geen profiel is opgegeven voor een klant, wordt standaard het standaardprofiel toegepast.

Handmatige toekenning via de Clearnox interface

Voordat een profiel aan een klant wordt toegekend, moet het profiel worden aangemaakt in het menu Instellingen > Configureer Klantenprofiel.

Het is mogelijk om een profiel aan een klant toe te kennen vanuit zijn klantenfiche  of om een profiel aan een groep klanten toe te kennen.

    1. Toekenning van het klantprofiel vanuit het klantenfiche

• Open een klantfiche waarop je een nieuw klantprofiel wilt toewijzen 

• Klik in het veld « Klant » op « Wijzig profiel / Betwisting » :

• Kies een klantprofiel uit de voorgestelde lijst  

• Bevestig door op Opslaan te klikken

Voor het veld  « Klant profiel », kies het profiel dat je wilt toewijzen:

• Klik op Bewaar 

    2. Toewijzen van een klantprofiel aan meerdere klanten 

• Ga naar het menu Instellingen > Kies Klantprofielen :
  
  

• Selecteer alle klanten die het nieuwe klantprofiel krijgen. Filters helpen je om je selectie te verfijnen:

• Kies het profiel dat je wilt toewijzen:

• Klik op Toepassen:

Vanaf nu krijgen alle geselecteerde klanten het toegewezen profiel.