Créer un scénario

Vous avez créé vos profils clients, vous pouvez désormais paramétrer vos scénarios de relance et les associer à vos profils clients !

Les scénarios vous permettent de définir les actions de relance à mener par étape : prévenance, relance et remerciement, et ce pour chaque type de client et aussi de choisir si vous optez pour une relance automatisée ou non.  

Lors de la création de votre compte et après une première synchronisation des données, un scénario de relance est proposé par défaut pour le profil client "Standard", il est adapté aux clients avec et sans email.

Nous vous recommandons de créer autant de scénarios que de profils client existants, afin de prendre en compte tous les clients dans la relance.

Nous aborderons ci-dessous les étapes à suivre pour créer un scénario.  

Créer un scénario

Au préalable, il faut créer vos profils client.

•  Depuis la page Configurer > Scénarios, cliquez sur le bouton "Ajouter un scénario" :
  
  

•  Une pop-up s'ouvre, vous demandant de sélectionner le profil client pour lequel vous souhaitez ajouter un nouveau scénario.
  
  
  

• Vous pouvez ensuite choisir entre utiliser les modèles existants ou générer des nouveaux modèles :
  
  

           1. Copier un scénario existant : le scénario créé aura les mêmes étapes et modèles associés au profil choisi (Scénario Standard dans l'exemple ci-dessous).

           2. Ne pas copier un scénario existant : le scénario sera créé et de nouveaux modèles seront générés pour le profil sélectionné. 

Si vous ne copiez pas un scénario existant, plusieurs nouveaux modèles seront créés automatiquement, pour chaque étape du scénario avec et sans email. Vous pouvez vite vous retrouver avec une longue liste de modèles difficile à éditer et à maintenir. 

• Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

• Vous  êtes dans la page d'édition du scénario avec deux colonnes, une pour les clients sans email et une autre pour les clients avec emails. 

• Éditez votre scénario comme expliqué dans cet article : configurer les étapes pour chaque scénario et puis enregistrez.

• En revenant sur la page Configurer > Scénarios, une nouvelle ligne s'est ajoutée avec le scénario que vous avez créé.