Je factuurdocumenten toevoegen aan de boekingen

Wil je facturen toevoegen aan je herinneringen? Voeg ze gewoon toe vanuit de rekeningsituatie van je klant. Ze worden automatisch meegenomen in je herinneringen als je de tag  %nl_link_portaal_factuur%  gebruikt, zoals uitgelegd in dit artikel. 

Een of meerdere facturen aan een boeking toevoegen

Ga vanuit de klantfiche die je wil bewerken naar de rekeningsituatie. In de kolom "Facturen" klik je op het "+"-teken.

 Je browser opent dan, zodat je tot 5 facturen kunt toevoegen aan de geselecteerde boeking.

Alleen facturen in pdf-formaat worden geaccepteerd.

Je bestanden worden nu geüpload – dat zie je aan het zandlopertje. Bij de volgende keer dat je de pagina laadt, staan je facturen erbij!

Facturen bekijken of verwijderen

Zodra je een of meer facturen hebt toegevoegd, kun je ze bekijken of verwijderen door op het documenticoontje te klikken: 

Er verschijnt een pop-up met de details van de toegevoegde facturen. Je kunt erop klikken om ze te bekijken, of alles in één keer verwijderen door op de knop "Alles verwijderen" te klikken.

Je kunt ook facturen in bulk versturen via de Clearnox API. Meer info over hoe je dat instelt vind je in dit artikel.