Voeg een document toe aan de klantenfiche voor betere opvolging

Heb je brieven, e-mails of documenten van je klanten ontvangen en wil je deze makkelijk terugvinden en meenemen in de klantdossierverwerking? Voeg ze dan toe als bijlage in de opmerkingen op de klantfiche.

Deze documenten zijn eenvoudig toegankelijk voor alle gebruikers die toegang hebben tot de fiche van de betreffende klanten.

 Een document toevoegen aan de klantopmerking 

 Om een document toe te voegen aan de fiche van een klant, begin je met de klant te zoeken  of deze te selecteren vanuit een van de verschillende Clearnox-pagina's. 

 Eenmaal op de klantfiche, volg je de volgende stappen:

    1. Voeg een (1) nieuwe opmerking toe of bewerk (2) een bestaande opmerking.

    2. Klik op het pictogram in het gele kader hieronder om het bestand te kiezen dat je wilt bijvoegen.

Of sleep je bestand en zet het neer in het opmerkingenveld.

    3. Zodra het bestand is geüpload, kun je de opmerking opslaan door op de knop "Opmerking bewaren" te klikken.

    4. De bijlage verschijnt in de opmerking op de klantfiche en in de commentaarhistorie-pagina.

  Documenten bekijken en downloaden die in de klantopmerking zijn toegevoegd  

In het opmerkingenveld van de klantfiche of op de pagina met de commentaarhistorie klik je op de naam van het document dat bij de opmerking is gevoegd.

Het document opent in een nieuw tabblad van je webbrowser. Als je computerinstellingen het toelaten, kun je het document downloaden.