Vous recevez des courriers, emails ou documents de vos clients et vous souhaitez les ajouter dans Clearnox pour pouvoir les retrouver facilement et les prendre en compte dans votre gestion du dossier client. Pensez à les joindre dans les commentaires de la fiche client.
Ces documents seront facilement accessibles pour tous les utilisateurs ayant accès à la fiche des clients concernés.
Joindre un document au commentaire client
Pour joindre un document à la fiche d'un client, commencez par rechercher le client en question ou le sélectionner à partir d'une liste des différentes pages Clearnox.
Une fois sur la fiche client, suivez les étapes suivantes :
1. Ajoutez (1) ou éditez (2) un commentaire.
2. Cliquez sur l'icône encadrée en jaune ci-dessous pour choisir le fichier à joindre.
Ou glissez votre fichier et déposez le dans l'encart du commentaire.
3. Quand le chargement du fichier est terminé, vous pouvez enregistrer le commentaire en cliquant sur le bouton "Enregistrer le commentaire".
4. La pièce jointe apparait dans le commentaire de la fiche client et dans la page d'historique des commentaires.
Visualiser et télécharger le document inclus dans le commentaire client
Depuis l'encart des commentaires de la fiche client, ou la page d'historique des commentaires, cliquez sur le nom du document intégré dans le commentaire.
Le document s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur web. Vous pouvez le télécharger si la configuration de votre poste de travail le permet.
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