Het nieuwe template-systeem

Wij hebben een nieuwe configuratie-interface ontworpen voor de modellen, zodat het instellen en onderhouden van je herinneringsmodellen in een meertalige context eenvoudiger wordt.

Bij de overgang naar deze nieuwe versie zijn enkele aanpassingen nodig, vooral als je reeds meertalige herinneringen gebruikt.

In de oude omgeving moest je klantprofielen gebruiken om voor elke klant een template in de juiste taal te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld:

• "Standaard_EN" voor Engelstaligen, 
  
• "Standaard_FR" voor Franstaligen.
  
  

In de nieuwe interface moet je slechts één template instellen in de hoofdtaal (standaardtaal) voor elk klantprofiel. De benodigde vertalingen kunnen dan rechtstreeks worden toegevoegd in speciale tabbladen in het template zelf.

• In het voorgaandevoorbeeld zal er dus slechts één template zijn voor de klanten “Standaard”, ingesteld met twee talen (2 tabbladen): Frans en Engels. 
  
  

Om optimaal van deze nieuwe functie te profiteren, kan je onderstaande migratiestappen volgen:  

1. Taal van de klanten nakijken 

Om ervoor te zorgen dat meertalige herinneringen correct werken, is het essentieel dat elke klant een taal heeft ingesteld in zijn klantfiche.

Deze gegevens zijn afkomstig uit uw databron. Wanneer deze niet beschikbaar is in de bron, geeft het automatisch de taal van uw dossier als taal van je klant. Als de taal niet correct is ingesteld, kunt u deze aanpassen in de geavanceerde opties, deze wordt dan toegepast op alle klanten, zoals uitgelegd in dit artikel. U kunt ook de taal per klant aanpassen via de Clearnox-interface via de klantenfiche.

2. Nieuwe pagina voor het aanpassen van templates

Wanneer u op de pagina Instellingen > Templates komt, zult u merken dat de weergegeven taal overeenkomt met de taal die voor je dossier is ingesteld, ook al is de inhoud van de templates niet noodzakelijk in die taal.

3. Extra talen toevoegen aan je template

• Identificeer het hoofd-template waarin je de andere talen wilt samenbrengen, bij voorkeur het template in de standaardtaal van je dossier.
• Klik om deze te bewerken
  
  
• Klik op de knop “Taal toevoegen” en kies de taal die je wil toevoegen.
   
  
  
  
• Voer of kopieer/plak de vertalingen vanuit andere bestaande templates.
• Sla je hoofd-template op.

4. Klantenprofielen aanpassen

Voordat de oude modellen worden verwijderd, is het noodzakelijk om de gekoppelde klantprofielen na te kijken.

Er zijn twee mogelijke gevallen:

• Profielen die gesynchroniseerd zijn vanuit de boekhouding:

  Pas deze profielen rechtstreeks aan in uw boekhoudsoftware.

  Na de synchronisatie worden de profielen automatisch bijgewerkt in Clearnox.

• Profielen die beheerd worden via de interface in Clearnox
  1. Ga hiervoor naar het menu aan de linkerkant en klik op Instellen > Klantprofielen instellen.
     
     
     
     
  2. Verwijder vervolgens de profielen die niet meer nodig zijn.
     
  3. Er zal een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd om de gekoppelde klanten over te zetten naar een ander profiel.
     Dit zal automatisch leiden tot het verwijderen van de gekoppelde herinneringsscenario's.

5. Templates verbeteren

• Zodra de vertalingen zijn toegevoegd, kan je de oude templates verwijderen die al in het hoofdmodel zijn geïntegreerd.
• Als we teruggaan naar ons eerdere voorbeeld, hadden we twee modellen (Standard_FR en Standard_EN) die nu zijn samengevoegd in 'Standard'.Het is nu mogelijk om het model 'Standard_EN' te verwijderen.