Synchroniseer je gegevens via automatische import

Het synchroniseren van gegevens via een geautomatiseerde import van bestanden uit je boekhoudoplossing kan geschikt zijn voor jouw situatie.

Deze geëxporteerde bestanden moeten informatie bevatten over je klanten, boekingen en contacten als je wilt profiteren van multi-contactbeheer. Het wordt aanbevolen om een automatisch proces in te stellen dat deze bestanden regelmatig op je FTP- of SFTP-server plaatst. 

Welke gegevens moet ik exporteren uit mijn boekhouding?

Je kunt het Clearnox-gegevensmodel raadplegen om te zien welke velden belangrijk zijn voor het correct functioneren van je Clearnox-oplossing.

Hier zijn de benodigde bestanden voor het importeren van je gegevens in Clearnox:

    1. Klanten: de lijst met je klanten, hun contactgegevens, profielen, enz. 

    2. Boekingen : de lijst met verkoopboekingen van je klanten, hun bedragen, vervaldatums, enz.

    3. Contacten (als multi-contact is geactiveerd): de lijst met klantcontacten, hun details, afdelingen, enz. 

De bestanden moeten worden gegenereerd in CSV- of XLSX-formaat. Om prestatieoptimalisatie te garanderen, raadt Clearnox echter het CSV-formaat aan.

Hoe stel ik de FTP/SFTP-serverinformatie in in Clearnox?

De Clearnox-support configureert je account met de volgende informatie die je aanlevert:

• Type verbinding: FTP of SFTP
• Hostadres: IP-adres of domein
• Poort: bijvoorbeeld 22
• Gebruiker: een gebruiker met leesrechten voor bestanden op de server
• Wachtwoord: het wachtwoord van de gebruiker
• Map: waar de bestanden zich bevinden
• Bestandsnamen: namen van de klant-, boekings- en contactbestanden (indien multi-contact is geactiveerd)

Hoe start ik een handmatige gegevenssynchronisatie?

Voor de eerste synchronisatie moeten de geëxporteerde bestanden worden geleverd aan de Clearnox-support, die deze controleert en je account instelt.

Vanaf de Clearnox-startpagina, in het zijmenu, kun je op de knop "Synchroniseren" klikken.

Gefeliciteerd, je gegevens zijn nu geïmporteerd in je Clearnox-oplossing! Je kunt meteen aan de slag.