Een klant herinneren via E-mail

Je hebt de stappen gevolgd van het artikel Een specifiek klant een herinnering sturen. Je bent op de klanten-fiche en je hebt de boekingen geselecteerd en gekozen voor herinnering via "E-mail".

De pop-up met de de belangrijkste elementen van de e-mail worden getoond:

Verifieer of de juiste selecties zijn gemaakt: 

• Klant: naam van de klant die een herinnering moet krijgen.

• Afzender: standaard staat dit op jouw gebruikersnaam, maar je kan dit veranderen als je in naam van een andere gebruiker wil versturen.

• Type: specifieer of het gaat om een verwittiging, een herinnering of een bedanking. Dit veld zal als filter gebruikt worden om de templates te gebruiken die nadien getoond worden,

• Herinnerings e-mail template: kies een van de beschikbare templates,

• Bedrag: totaal bedrag van de geselecteerde boekingen,

• Facturen: referenties van de geselecteerde facturen.

• Ontvangers: de e-mail adressen van de contacten die deze mail moeten krijgen als bestemmeling,

• Kopie aan: de adressen van de contacten die de mail in cc moeten ontvangen (denk er aan om telkens 'enter' te drukken na het invoeren van elk adres),

• Onderwerp: standaard staat hier het onderwerp van de gekozen template, maar je kan deze wijzigen

• Inhoud: standaard staat hier de inhoud van de gekozen template, maar je kan deze wijzigen.

Het tweede deel van de pop-up toont nog enkele bijkomende opties: 

• Bestanden: je kan bijlages toevoegen aan je mail en dit met een maximum van 15 bestanden en/of 15Mb,

• Hou rekening met deze actie bij de scenario's: als je voor "ja" kiest, zal het versturen van deze mail de facturen doen opschuiven naar de volgende stap in het scenario,

• Wijzig de volgende stap van het standaard scenario: als je voor "ja" kiest, kan je bepalen wat het volgende niveau zal zijn voor deze facturen.

Na verificatie van alle gegevens, kan je op 'versturen' klikken om de email te verzenden.