Constituer vos dossiers de recouvrement - BETA

Après toutes les relances effectuées par Clearnox, si la facture demeure impayée, il est recommandé d'envoyer une mise en demeure au client et de lancer une procédure de recouvrement contentieux si nécessaire. 

Clearnox vous facilite la constitution du dossier de recouvrement avec une interface simple et intuitive. 

Comment constituer un dossier de recouvrement ? 

Commencez par identifier les clients qui ont une ou plusieurs factures impayées avec un niveau de relance élevé (par exemple R5) grâce aux filtres proposés dans les différentes pages de suivi comme le Qui vous doit quoi ? ou le suivi des échéances. 

Vous pouvez également utiliser la recherche par client ou par facture pour arriver sur la fiche du client concerné.

    1. Depuis la situation de compte, sélectionnez les écritures pour lesquelles vous souhaitez créer un dossier de recouvrement.

    2. Cliquez sur le bouton "Dossier de recouvrement".

    3. La fenêtre de dialogue indique que le client et l'écriture seront placés en Stop relance, sauf si vous décochez ces options. 

Si vous conservez l'option "Placer le statut des écritures en recouvrement", l'écriture sera en recouvrement, une icône ⚖️ apparaîtra sur l'interface.

    4. Cliquez sur le bouton "Générer" pour lancer l'export du dossier.

    5. Quand l'export est prêt, vous receverez une notification en temps réel pour le télécharger. 

Pour choisir le type de notification qui vous sera envoyé lorsque le dossier sera prêt:
- Cliquez sur votre nom en haut à droite de la page. 
- Cliquez sur "Configuration", dans la section 'Paramètres de notifications', cherchez l'option 'Exports' et activez le type de notification de votre choix.

6. Cliquez sur le nom du fichier .zip pour télécharger le dossier de recouvrement. 

Le contenu du dossier de recouvrement 

Dans le fichier .zip téléchargé, vous retrouvez : 

• Un fichier excel qui comprend le nom du client et la date de l'export,

• Les factures .pdf associées aux écritures sélectionnées, si les factures sont présentes dans Clearnox.

L'article Suivre vos écritures en recouvrement vous explique comment suivre facilement vos dossiers de recouvrement.