Migrer vers les nouveaux modèles de relance

Nous avons conçu une nouvelle interface de configuration pour vous faciliter le paramétrage et la maintenance de vos modèles de relance dans un contexte multilingue.  

Lors du passage à cette nouvelle version, quelques ajustements seront nécessaires pour garantir une gestion optimale de vos modèles.  

Avant, il fallait utiliser les profils clients pour définir des modèles pour chaque langue client, par exemple : 

• "Standard_EN" pour les clients dont la langue est l'anglais, 
  
• "Standard_FR" pour les clients dont la langue est le français.
  
  

Désormais, un seul modèle sera à paramétrer avec une langue principale (par défaut) pour chaque profil client. Les traductions nécessaires peuvent être intégrées directement dans des onglets dédiés aux autres langues clients : 

• Dans l'exemple précédent, il y aura un modèle pour les clients "Standard" configuré avec deux langues : français et anglais. 
  
  

Pour profiter pleinement de cette nouveauté, nous vous invitons à suivre les étapes de migration ci-dessous :  

1. Vérification de la langue de contact des clients 

     Pour que les relances multilingues fonctionnent correctement, il est essentiel que chaque client ait une langue définie sur sa fiche fiche client

    Cette donnée provient de votre source de donnée, mais si elle n'y est pas définie, vous pouvez choisir une langue par défaut dans les options avancées, qui sera appliquée sur tous les clients comme expliqué dans cet article et puis éditer la langue pour chaque client depuis l'interface Clearnox si nécessaire comme indiqué ici. 

2. Nouvelle page de configuration des modèles 

En arrivant sur la page Configurer > Modèles, vous remarquerez que la langue affichée est celle configurée sur votre compte, même si le contenu des modèles n'est pas forcément dans cette langue. 

3. Ajouter des langues supplémentaires dans votre modèle

• Identifiez le modèle principal où vous souhaitez rapatrier les autres langues, idéalement celui qui est dans la langue par défaut de votre compte. 
• Cliquez sur le modèle principal pour l'éditer.
  
  
  
  
• Cliquez sur le bouton "Ajouter une langue" et choisissez la langue que vous souhaitez ajouter.
   
  
  
  
• Saisissez ou copiez/collez les traductions à partir d'autres modèles existants. 
• Enregistrez votre modèle principal.
  
  

4. Nettoyage des profils clients

Avant de supprimer les anciens modèles, il est nécessaire de nettoyer les profils clients associés.

Deux cas possibles :

• Profils synchronisés depuis la comptabilité

            Modifiez les profils directement dans votre logiciel comptable.

            Une fois la synchronisation effectuée, les profils seront mis à jour dans Clearnox.

• Profils gérés depuis l'interface dans Clearnox
  1. Pour ce faire allez dans le menu de gauche dans Configurer > Configurer profils clients
     
     
     
     
  2. Puis supprimez les profils qui ne sont plus utiles.
     
     
     
     
  3. Un message vous proposera de transférer les clients associés dans un autre profil.
     
     
     Cela entraînera automatiquement la suppression des scénarios de relance associés.

4. Nettoyage des modèles

• Une fois les traductions ajoutées et le nettoyage des profils effectué, vous pouvez supprimer les anciens modèles qui ont déjà été intégrés dans le modèle principal. 
  
  
• Si on reprend notre exemple plus haut nous avions deux modèles (Standard_FR et Standard_EN) qui sont maintenant regroupés dans "Standard_FR" renommé en "Standard". 
  Il est maintenant possible de supprimer le modèle "Standard_EN".