Utiliser la configuration des modèles dans un autre compte

Si vous travaillez dans un contexte multi-sociétés, vous disposez probablement de plusieurs comptes Clearnox. Configurer vos modèles de relance dans chaque compte peut rapidement devenir une tâche lourde et chronophage. 

Pour simplifier ce processus, vous pouvez paramétrer vos modèles dans un compte de référence, puis les exporter et les importer dans les autres comptes.

Dans cet article, nous vous présentons les étapes à suivre pour réutiliser la configuration de vos modèles d'un compte à l'autre.

Accéder à la liste des modèles

Dans votre interface de gestion :

• Rendez-vous dans la section Configurer > Modèles.
  
• Une liste de tous les modèles disponibles s’affiche.
• Chaque modèle est accompagné d’une case à cocher permettant de le sélectionner.

Exporter les modèles sélectionnés

Une fois les modèles cochés :

• Cliquez sur le bouton Exporter.
  
• Le système génère un fichier (au format .json) contenant la configuration des modèles sélectionnés.
  Une notification vous préviens lorsque celui-ci est disponible.
  
• Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien de téléchargement.

Importer les modèles dans un autre compte

Dans le compte cible :

• Accédez à la section Configurer > Modèles.
• Cliquez sur "Ajouter un modèle" puis "Importer des modèles" et sélectionnez le fichier précédemment exporté.
  

Les modèles sont maintenant disponibles dans le nouveau compte, prêts à être utilisés ou modifiés.