Je gegevens synchroniseren via de Clearnox connector

Je boekhoudpakket is van het type “SQL Server” of “Access” en is toegankelijk vanaf je dataserver.

Je kan je gegevens synchroniseren met behulp van de Clearnox connector, die je best op je dataserver installeert.

Wat is de Clearnox connector?

De Clearnox connector is een tool die je Clearnox-account koppelt aan je boekhoudpakket.

Elke keer dat de gegevenssynchronisatie wordt gestart, gebeurt het volgende:

• De Clearnox automaat roept de Clearnox connector op die op je server is geïnstalleerd en maakt verbinding met je boekhoudpakket,

• Eenmaal verbonden met de database, voert de Clearnox automaat de verzoeken uit die op je account zijn ingesteld door de Clearnox teams. Via deze verzoeken kan je de lijst met klanten, boekingen en contactpersonen ophalen.

Opmerking: query's worden slechts op één enkele bron uitgevoerd.

Hoe de Clearnox connector configureren?

Nadat je de connector op het toestel hebt geïnstalleerd, open je de configuratiepagina van de Clearnox connector om deze in te stellen. Ga naar het menu "Start" -> "Alle programma's":

    1. Klik op de applicatie Clearnox.

    2. Elke database moet zijn eigen configuratiepagina hebben. Klik hiervoor op de knop Add company.

Opmerking: Voor optimaal gebruik van de Connector adviseert Clearnox maximaal 5 databases voor 1 connector.

    3. In het veld Company Name voer je je bedrijfsnaam in. Vul het 1e deel van de configuratiepagina van de Clearnox connector aan met de gegevens van je Clearnox account. Deze informatie is zichtbaar voor Clearnox accountbeheerders in het menu "Instellingen" -> "Connector configuratie":

    4. Voer in het veld Username de API sleutel van de connector in.

    5. Voer in het veld Password de API token van de connector in.

Het tweede deel van de configuratiepagina van de connector betreft informatie over je boekhoudkundige database:

    6. Voer in het veld DB DSN de verbindingsstring in voor toegang tot je database. Als SQL Server- of Access-verificatie wordt gebruikt om verbinding te maken met de boekhoudkundige database, voer dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een gebruiker die gemachtigd is om verbinding te maken met de database.

    7. Voer in het veld DB Username de naam van de gebruiker in.

    8. Voer in het veld DB Password het wachtwoord van de gebruiker in.

    9. Klik op de knop Start Connector. De status van de connector wordt « Connector Started ».

De Clearnox-connector werkt nu. Je kan het synchroniseren van gegevens vanuit je Clearnox-account opstarten.

Hoe de synchronisatie van gegevens opstarten?

Op de Clearnox startpagina, klik op de knop "SYNCHRONISEREN" in het linkermenu.

Klik vervolgens op de knop "LANCER UNE SYNCHRONISATION".  

Gefeliciteerd, je gegevens zijn gesynchroniseerd en je kan je Clearnox-tool nu gebruiken voor je aanmaningen!