Synchroniser vos données via l'import manuel des fichiers

Votre base de données comptable n'est pas de type "SQL Server" ou "Access", et il n'est pas possible d'automatiser l'export des données pour les déposer sur un serveur accessible depuis l'extérieur. 

La synchronisation des données via import manuel des fichiers extraits depuis votre solution comptable peut être adaptée à votre contexte. 

Ces fichiers exportés doivent contenir les informations de vos clients, écritures et contacts si vous souhaitez bénéficier de la gestion multi-contacts. 

Vous serez amenés à importer les fichiers exportés de votre comptabilité, manuellement, dans Clearnox. 

Quelles données dois-je extraire de ma comptabilité ?

Vous pouvez consulter le modèle de données Clearnox afin de connaitre les champs utiles au bon fonctionnement de votre solution Clearnox.

Voici les fichiers nécessaires à l'importation de vos données dans Clearnox :

    1. Clients : la liste de vos clients, leurs coordonnées, profils ... 

    2. Ecritures : la liste des écritures de vente saisies sur vos clients, leurs montants, dates d'échéances ...

    3. Contacts (si le multi-contacts est activé) : la liste des contacts de vos clients, leurs coordonnées, services ... 

Les fichiers doivent être générés au format CSV ou XLSX, cependant, pour des raisons d'optimisation des performances, Clearnox préconise le format CSV.

Comment lancer une sychronisation manuelle des données ?

Avant le lancement de la première synchronisation des données, il faut fournir les fichiers extraits au support Clearnox qui validera avec vous le contenu des fichiers et procédera au paramétrage de votre compte. 

Depuis la page d'accueil Clearnox, sur le menu latéral, vous aurez accès au bouton "Synchroniser".

• Cliquez sur "Synchroniser".

• Commencez par sélectionner le fichier des clients, pour cela, cliquez sur le bouton "CHOISIR".

• Faites de même pour les fichiers des contacts client et écritures. 

• Cliquez sur le bouton "IMPORTER".
  
  
  

Félicitations, vos données sont désormais importées dans votre solution Clearnox ! Vous pouvez commencer à utiliser votre outil sans plus tarder.